最終打合わせ

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来月行う資金計画のセミナー

今日、八十二銀行さんと
当日行う内容の最終打ちわせを
行いました。

自分の担当する信金の話や
金利や消費税のことなど

また八十二銀行さんには
住宅を購入する時に合わせて
ライフプランの提案のこと
具体的には、ローンを組む時
合わせて保険の見直しや
重複している保険があるのか
どうか、などこれからの
ライフプランのお得な話の
確認を行いました。

当日のタイムスケジュールを確認して
打合せを終えました。
あとは当日に向けての準備を
したいと思います。